Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. Подрабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где его верным помощником стал странный питомец Потита — существо, сочетающее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть обошла его стороной. Потита в буквальном смысле вживился в него, став его новым сердцем. Это странное слияние подарило парню необычные способности: тело теперь могло восстанавливаться с невероятной скоростью, а конечности — превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Его наняло Бюро общественной безопасности, вернув к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи обрёл не только работу. Он встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил её — свою начальницу Макиму. Загадочная, холодная, она стала для него не просто руководителем, а предметом тихого, но сильного чувства.