Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода Уайт выбирает рискованный путь: он решает наладить производство метамфетамина. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана недавно был провал: его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.