Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она крепкая и сильная, настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно, всё шло своим чередом. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее бедой. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив привычный покой.
Чтобы защитить отца и спасти Белогорье от угрозы, Софье нужно совершить путешествие. Ей предстоит отправиться в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была в прошлом. Там живет молодой Иван, её будущий отец, пока ещё ничего не знающий о грядущих событиях. А Марье выпадет другая задача — остаться и дать отпор злу, которое уже подбирается к их родному городу.
